Сентябрь 1941-го. Захара, бывшего следователя МУРа, несправедливо осужденного, выпускают из тюрьмы. Власти решили использовать его опыт для борьбы с преступностью, которая резко возросла после наступления немцев на Москву. Ему доверяют возглавить новый отдел, занимающийся особыми расследованиями. Его задача — раскрыть серию запутанных преступлений, организованных фашистскими пособниками. Оказавшись на свободе, Захар сразу же включается в противостояние с опасной бандой диверсантов. Успех в этой борьбе станет не просто его личным достижением, но и поможет спасти жену, которая тоже была арестована и остается в заключении.
У главаря диверсионной группы Павла Турсунова свои мотивы. Он жаждет отомстить лично Сталину, считая его виновным в смерти своих родителей. Эта личная вражда движет каждым его шагом.