Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, будущее казалось мрачным. Тогда он принял решение — начать производить метамфетамин. Помощником стал Джесси Пинкман, его бывший ученик. Уайт когда-то поспособствовал исключению парня из школы. Джесси уже имел опыт в создании наркотиков, но незадолго до этого рейд УБН оставил его без напарника и места для производства.