Тим и Милли прожили бок о бок уже несколько лет. Иногда они ловили себя на мысли - держит ли их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся распорядок. Перебравшись в тихий провинциальный город, она устроилась преподавать в местную школу. Он же продолжал свои попытки записать давно задуманный альбом.
Во время одной из лесных прогулок они неожиданно провалились в странную пещеру. Пришлось заночевать среди каменных стен. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать странные перемены. Тело буквально ныло, когда Милли находилась далеко. Какая-то необъяснимая сила тянула его к девушке, вызывая одновременно и тревогу, и странное успокоение.